請求書や領収書をExcelに転記している
PDFや画像を見ながら、日付、会社名、金額を手入力している作業。確認用のCSVやSheetsを作り、転記漏れを減らします。
たとえば、こういう作業です。
「AIを導入したい」よりも、「この作業を減らしたい」のほうが相談しやすいです。 まずは、入力、手順、出力が見える作業を1つ選びます。
問い合わせメールを手で分類している
見積依頼、資料請求、クレーム、予約変更などを毎日確認している作業。要点と不足確認を一覧にします。
複数のExcelを毎週まとめている
支店別、担当者別、案件別のファイルを集めて集計している作業。フォーマットをそろえ、集計表を作ります。
Webサイトを定期的に見回っている
競合価格、求人情報、取引先のお知らせ、商品ページの更新を確認している作業。変化だけをレポートにします。
毎回同じ報告文を作っている
売上、問い合わせ件数、進捗、作業メモをもとに、週次報告や共有文を作っている作業。下書き作成を減らします。
デモ: 問い合わせメールを、対応一覧にする。
5件の架空メールを読み、分類、要点、不足確認、担当候補、ステータスを表にします。 最初の版はAI APIなしで、費用が増えない範囲から試します。
対応一覧
未整理| 受付 | 分類 | 要点 | 不足確認 | 担当候補 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 左のボタンを押すと、メールごとの対応一覧を表示します。 | |||||
向いている現場
- 毎朝メールを見て、ExcelやSheetsへ転記している。
- 見積依頼、資料請求、予約変更、クレームを人が振り分けている。
- 返信前の確認漏れを減らしたい。
このデモでやらないこと
- 自動返信や最終判断はしません。
- 契約、法務、医療、金融の判断は対象外です。
- 実データは初回相談で送らず、まず作業手順だけ確認します。
AIのAPIがなくても、できることはあります。
従量課金のAPIや新しいクラウド契約が不安な会社には、無理に勧めません。 まずはExcel、Google Sheets、GAS、ローカルPCでできる範囲を見ます。
手作業いまの作業
小さな仕組み表に整理
確認用の一覧Sheets / CSV
人が確認最後に見る
必要ならAI費用上限あり
まずは、1つの作業だけで見積もります。
「全部自動化したい」は最初からやりません。 いま一番時間を取られている作業を1つ選び、どこまで減らせるかを小さく試します。
まず試したい場合
1つの作業を選び、動く小さなツールまたは確認用の一覧を作ります。請求書転記、メール分類、Excel集計などに向いています。
実務で使いたい場合
メール、Sheets、PDF、CSV、通知などをつなげ、現場で使う手順まで整えます。担当者が迷わない説明メモも作ります。
作った後も直したい場合
項目追加、テンプレート変更、使いながら出てきた小さな不具合の修正を月単位で対応します。
公開ケース集。
営業用の言葉だけではなく、入力、出力、確認ポイント、公開コードまで見える形で残します。 Kuroko Handoff は、このケース集の中で技術力を示す位置づけにします。
公開中: 問い合わせ整理
フォームやメールの内容を、種別、要点、不足確認、担当者欄つきの一覧にします。まずはAI APIなしの小さな版です。
公開コード: Kuroko Handoff
顧客資料を外部へ渡す前に、ローカルでマスキングし、復元用の対応表を社内に残すサンプルです。実案件ではなく、架空データだけで公開しています。
請求書PDF整理
日付、会社名、金額などを確認用CSVにまとめ、最後に人がチェックできる形にします。次の業務自動化ケースとして準備します。
Web確認レポート
指定したURLの更新や価格変化を見て、変わったところだけをレポートにします。公開時は架空データか許可済みデータだけを使います。